8月15日,据上交所网站披露,国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金状态更新为“已受理”。该项目为首单正式受理的民营企业作为原始权益人的REITS,也是目前市场上第六单正式受理的产业园区类公募REITS产品。
该项目的发起人为东久工业,其母公司东久新宜集团资产管理规模超千亿。东久工业专注于基础设施产业园区(厂房及研发办公)的开发建设及运营管理,聚焦城市圈带发展战略,布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区及中西部等重点区域和城市。截至 2022年3月31日,东久工业持有并运营21个产业园资产,合计资产管理规模超过365亿元人民币,建筑面积超过200万平方米。依托卓越的运营管理经验及优秀的历史业绩,东久工业智能制造基础设施类储备项目土地面积达2,351亩,建筑面积超120万平方米。
根据戴德梁行的资产评估报告显示,基础设施资产的总投共计约7.90亿元,截至2022年6月30日,基础设施资产的账面价值约为5.2亿元,项目整体评估增值率121%。
项目发行后将利用募集资金清偿各基础设施项目现有全部银行负债等有息债务,除以股东借款利息的方式将经营性现金流提至专项计划层面用于最终向投资人分配收益外,各基础设施项目将不再对外发生财务费用。预计2022年7-12月和2023年资产现金流表现良好,2022年7-12月及2023年度可供分配金额分别为38,848,773.79元和78,934,529.78元,现金分派率预测值分别为5.35%(年化)和5.44%。
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