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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A净值下跌2.80% 请保持关注

2024-01-08 11:41:24

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.77%,近3个月本基金净值下跌0.63%,近6月本基金净值下跌17.67%,近1年本基金净值下跌16.45%,成立以来本基金累计净值为0.9430元。

二季度受国内疫情多点发散,尤其是上海疫情封控影响,包括上海在内的长三角地区经济活动受到较大冲击,投资者对国内2季度的宏观经济形势预期极度悲观,A股市场延续一季度下跌趋势,并于4月27日创下年内新低,上证指数跌穿3000点整数关口,最低下探至2863.65近两年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下,尤其是5月25日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议,上海疫情逐步受控,投资者的悲观情绪得到缓解,叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振,军工行业带领市场率先反弹,之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下,包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强,以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高;受俄乌局势持续影响,全球能源和粮食供应紧张局势加剧,以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。

全季度来看,上证指数震荡上涨4.5%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨5.5%,沪深300指数上涨6.21%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨2.04%,小盘股表征指数中证1000上涨3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨5.68%,科创板50上涨1.34%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备,涨幅分别为23.09%、22.19%和15.1%,表现落后的为房地产、计算机、综合,分别下跌了8.94%、8.03%和4.75%。

本基金A类本报告期内的净值增长率为2.07%,同期业绩比较基准收益率为1.81%。

本基金C类自新增C类份额以来的净值增长率为11.60%,同期业绩比较基准收益率为11.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2季度受疫情封控影响,国内经济面临近几年最大的压力,3季度即将迎来党的20大的召开,下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要,我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕,各项稳经济政策将持续发力,经济活动恢复有望加快,整体上有利于投资者信心的修复。

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