昨日晚间，鼎胜新材发布了2022年非公开发行股票预案。公告显示，鼎胜新材本次发行募集资金总额为不超过270,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目、补充流动资金项目。
本次非公开发行股票数量不超过80,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会的核准文件为准。
本次发行的定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名投资者。截至预案出具之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
本次发行完成后，鼎胜集团仍为公司控股股东，周贤海、王小丽夫妇仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
鼎胜新材表示，本次募投项目的实施一方面能够满足客户和市场的要求，进一步与行业龙头客户形成良好的合作关系，扩大市场份额；另一方面也可以通过扩大生产形成规模效应，提高利润水平，促进公司的快速发展，巩固公司行业地位。