6月25日，宏昌电子披露2022年度非公开发行A股股票预案。宏昌电子本次非公开发行拟募集资金总额不超过15亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目、年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目、功能性高阶覆铜板电子材料建设项目。
珠海宏昌电子材料有限公司二期项目总投资77925.00万元，拟使用募集资金65021.00万元，建设期24个月。该项目完全达产后预计可实现年营业收入308000.00万元，年净利润17133.07万元，内部收益率为17.23%（所得税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为7.14年。项目建设期为2年。项目实施主体为珠海宏昌电子材料有限公司。
年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目总投资42099.00万元，拟使用募集资金38395.00万元，项目建设期为24个月。该项目完全达产后预计可实现年营业收入210085.00万元，年净利润13183.87万元，内部收益率为23.57%（所得税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为6.11年。项目建设期为2年。项目实施主体为珠海宏昌电子材料有限公司。
功能性高阶覆铜板电子材料建设项目总投资50133.00万元，拟使用募集资金46584.00万元，项目建设期为24个月。该项目完全达产后预计可实现年营业收入98640.00万元，年净利润7870.73万元，内部收益率为15.28%（所得税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为7.18年。项目建设期为2年。项目实施主体为珠海宏仁电子材料科技有限公司。
公司本次非公开发行股票完成及募集资金投资项目实施后，将进一步扩大公司产业布局，提高公司生产能力，丰富公司产品结构，有助于公司把握产业发展机遇，增强公司产品市场竞争力，巩固并加强公司的行业地位，对实现公司可持续发展具有重要意义。
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
本次非公开发行的发行对象为包括广州宏仁在内的不超过35名特定投资者，其中，广州宏仁拟在本次发行中认购的股数不低于公司本次非公开发行A股总股数的10%（含本数）。除广州宏仁外，本次非公开发行A股股票的发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次发行对象之一为广州宏仁，系公司实际控制人王文洋、GRACETSUHANWONG控制的企业，本次向上述发行对象非公开发行股票构成关联交易。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.71亿股（含本数）。
本次非公开发行完成后，广州宏仁认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让；其他不超过34名的特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
截至预案公告之日，公司总股本为9.04亿股。王文洋及其女儿GRACETSUHANWONG通过BVI宏昌、广州宏仁、香港聚丰、CRESCENTUNIONLIMITED可控制公司65.16%的股权，为公司实际控制人。本次拟发行不超过2.71亿股（含本数）人民币普通股，广州宏仁认购的股份总数不不低于本次非公开发行总股数的10%（含本数）。按照本次向特定对象发行股票数量上限2.71亿股（含本数），并按照广州宏仁认购下限2711.63万股（含本数）测算，本次发行完成后，广州宏仁将持有公司2.65亿股股票，持股比例为22.58%，BVI宏昌仍持有公司2.54亿股股票，持股比例为21.59%，广州宏仁持股比例将可能超过受同一实际控制人控制的BVI宏昌。本次向特定对象发行股票数量上限为2.71亿股，广州宏仁认购的股份总数不低于本次非公开发行总股数的10%（含本数），故本次发行完成后，王文洋及其女儿GRACETSUHANWONG通过BVI宏昌、广州宏仁、香港聚丰、CRESCENTUNIONLIMITED可控制公司不低于52.42%的股权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
2022年6月24日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过宏昌电子2022年度非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行有关事宜尚需经股东大会审议通过并经中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将申请办理本次股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部报批程序。